Yirmi Yıl Sonra(1972)

İşlediği cinayetler yüzünden hapse giren Nazım, yirmi yıl sonra tahliye olur. Eşi Ayten çektiği acılar yüzünden hafızasını kaybetmiştir. Oğlu Cüneyt ve kızı Tülay ise babalarının öldüğünü zanneder. Tülay, zengin bir adamla evden kaçmış ve uyuşturucu bağımlısı olmuştur. Oğlu Cüneyt de okulu bırakarak uyuşturucu mafyasına katılır. Nazım, babası olduğunu Cüneyt’ten gizleyerek ona yardımcı olmaya çalışır. Bu amaçla Cüneyt’in iş yaptığı mafyaya katılır ve onun koruması olarak çalışmaya başlar. Çocuklarının bulunduğu durumdan kendini sorumlu tutan Nazım, onları içine düştükleri hayattan kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.